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2014是电动汽车产业链投资关键年

导读: 国内新能源汽车动力电池厂商众多但至今没有形成拳头产品,大多是提供电池材料的生产企业。中国锂电产业技术级别低粗制滥造产能严重过剩,靠赊销做生意已经成为常态,挑选投资精品尤为重要。

  新能源汽车产业链投资,切入时间太早会白白损失货币时间价值,切入时间太迟会在增加持仓成本的同时,会提升投资风险级别。A股散户犹如沙丁鱼,常被媒体舆论和主力驱动。因此,新能源汽车产业链投资切入时点的把握哲学就变成投资艺术了。

  2014年新能源汽车产业主题投资要览

  政策。2012年,中国官方发布《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)》,提出到2015年,纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量力争达到50万辆(国务院常务会议)。财政部于2013年9月17日发布《关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知》,该通知里明确提出纯电动车最高可补6万元,插电式混合动力车补3.5万元。2014年初,马凯副总理强调国家对新能源汽车发展的四个不变原则:“国家发展新能源汽车战略不变,以纯电驱动为新能源汽车发展和汽车工业转型的战略取向不变,确定的节能与新能源汽车的规划目标不变,政府政策扶植的政策取向不变。”

  实绩。数据显示,2013年新能源汽车产销为17533辆和17642辆,较2012年产销分别为12552辆和12791辆,增长39.68%和37.93%,高于传统汽车增长30%左右,但不足汽车2198万辆总销量的千分之一。截至2013年,新能源汽车累计持有量4.55万辆,其中80%为公交车,社会新能源汽车总量较2015年50万辆目标,存在巨大差距,也预示今明两年可能存在超常规发展。咨询机构IHS Automotive发布的最新报告预计,2014年全球电动车和插电混合动力汽车的产量有望增长67%至40.3万辆。中国2013年增幅不到40%增幅落后全球44%的增幅。

  样板。北京新版小客车摇号系统于2014年1月1日零时正式实施利好新能源汽车。《北京新能源管理办法:电动车最高补贴10.8万元》。政策规定2014年北京市小客车指标额度为15万个,其中普通指标13万个、纯电动车指标2万个,在2万个纯电动车指标中,个人和单位各占年度指标配额的50%。北京新能源汽车购买目录或2月出台

  比较。美国2013年插电式汽车销量达96050辆,相较于2012年的53172辆,几乎翻倍创下历史新高。而中国N年累计新能源汽车保有总量只有4.6万辆,其中垃圾级别的新能源汽车可能超过1/3,但政府吹牛皮2015年要累计销售50万辆新能源汽车,远比美国厉害,不过人家新能源汽车社会保有量已经超过20万辆。

  行动。2013年12月23日,由中国汽车工业协会召集的“推进汽车动力电池发展座谈会暨组建汽车动力电池研究院签字仪式”在京举行。工业和信息化部部长苗圩,中国机械工业联合会会长王瑞祥,中国工程院院士屠海令及来自发改委、科技部、工信部、财政部、国资委等政府部门领导,中汽协会、中汽学会等行业组织领导,一汽、东风、上汽、长安、北汽、广汽、华晨等7家整车企业、北京有色金属研究院、天津力神电池股份公司领导共同出席“国嘉汽车动力电池研究院”签字仪式。

  2014年环球股市风雨飘摇,年初四开市第一天,美国股市大跌2.08%,亚洲市场开盘全线重挫,日股下挫近3%,港股大跌2.6%,中国股市压力山大,800只新股IPO虎视眈眈;国内经济继续衰退;环球股市拖累难有红杏出墙头,沪市大盘跌破1800点是大势所趋,哪里还有投资机会?多维资本不会迷恋TMT概念而料七大战略新兴产业中的新能源汽车产业链可能存在重大投资机会。

  新能源汽车产业链投资,我们认为既不能切入时间过早,也不能落后时代投资步伐,否则会增加持有相关股票的持仓成本。现在切入正是时候,其投资逻辑包含:

  一、新年伊始,李克强总理在比亚迪企业调研时倡导人人使用电动汽车,政府要起到示范作用。而在此前2周,马凯副总理在深圳和湖南调研时强调要下决心把新能源汽车产业搞上去。新能源汽车在2014年将进入了第一个关键期,其推广的成功与失败,直接关系着2015年国家新能源汽车推广短期目标的成功与否,进而影响新能源汽车的中长期发展。

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