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2016年国产车用动力锂电池成本预测

2015-12-17 16:53
Timeless落尘
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  调研显示,2015年中国新能源汽车市场的动力锂离子电池单元成本较2014年下降了25%左右,说实话,这个降幅有点出乎笔者的预料。不管是磷酸铁锂路线还是三元材料路线,目前很多企业的电池成本都已在1.2元/Wh左右的水平,比亚迪由于很多材料是自制,成本相对更低一些,在1.1元/Wh左右。

2015年中国市场车用动力电池单元成本结构图(以磷酸铁锂动力电池为例)

  从上图可以看到,在车用动力锂离子电池成本结构中,材料成本占比接近75%的高水平,而包括劳动力成本、制造成本(除劳动力之外的与电池制造直接相关的成本,如厂房、设备、能源等)、其他成本(主要包括资金使用成本、环保成本等)在内总共占比25%出头。现在我们来看一下,假定技术能力、制造能力等其他因素维持不变,仅靠材料和规模这两方面,2016年还有没有继续下降的可能?有的话又有多大空间?

  正极材料

  1kWh动力电池大约需要用到2.3~2.5kg正极材料。动力电池成本中正极材料的占比最大,达到了28.27%,但从时间纵向来看,这是一个比较低的水平,主要原因是这几年正极材料价格在快速下降。

  正极材料的成本主要由碳酸锂和各种对应的前驱体材料构成。其中,碳酸锂的价格走势呈现出直线上升态势,去年这个时候的价位还在4万元/吨的水平,现在已经达到10万元/吨,而且看上去还在快速走高;前驱体材料主要取决于相关资源的价格,磷酸铁锂路线会受到铁矿石价格影响(当然,影响不大),而三元材料则主要看镍价、钴价和锰价。这些资源的价格目前都已处于谷底,明年大都存在涨价的可能。

  从具体的正极材料来看,价格都在往上走。去年这时候磷酸铁锂材料的价位大致是9万元/吨,目前差不多到了10万元/吨。NCM523材料去年同期大致是12万元/吨,目前略有提升,大致12.5万元/吨。这是在钴价基本平稳的情况下,预计今年底明年初钴的存货将会基本出清,钴价会开始一轮上涨过程。

  总的来看,尽管2016年动力电池对正极材料的需求量会大增,但正极材料价格上涨几乎是不可避免的事情。预计2016年正极材料价格涨幅可能会在10%以上。

  负极材料

  1kWh动力电池大约需要用到1.3~1.4kg负极材料。动力电池成本中负极材料占比6.85%,并不高。负极材料今年总体上还在降价,主要企业之一的杉杉股份(600884.SH)2014年财报和2015年上半年财报显示,其负极材料产品的价格降幅大约6.5%,但利润大幅下降的现实表明其材料成本的降幅其实很小。

  负极材料制造所需的资源就是石墨,而石墨资源最大的应用领域是钢铁冶炼。随着钢铁行业即将来临的大幅减产和深度调整,预计石墨需求量也会较大幅度下降,同时,石墨供应量不一定会降多少,这将导致2016年石墨资源价格可能还会小幅下调。受此影响,预计2016年负极材料价格降幅会在10%以内。

  电解液

  电解液的用量根据所使用正极材料的不同而有较大差异,1kWh动力电池中,有1.2kg的(如Leaf用的锰酸锂电池),也有1.6kg的(如Volt用的锰酸锂+NCM三元电池),也有2.16kg的(如秦PHEV用的磷酸铁锂电池)。以磷酸铁锂电池为例,电池制造成本中电解液占比7.93%。

  电解液主要由溶质(六氟磷酸锂)、溶剂和添加剂构成,其中,六氟磷酸锂的制备用材主要是碳酸锂和相应的氟产品。2014年电解液的制备成本中六氟磷酸锂大约占据了35%。受产能限制以及碳酸锂涨价影响,今年下半年以来,六氟磷酸锂价格暴涨,目前已超过15万元/吨,去年同期不到9万元/吨,涨幅达到70%。这直接导致电解液价格的上涨,目前天赐材料的动力电池电解液价格已在6万元/吨左右,同比涨幅达到了20%。

  从发展趋势看,2016年六氟磷酸锂的价格还将会有较大涨幅。受此影响,预计2016年电解液价格很可能会有15%以上的涨幅。

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