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涨至“封盘”碳酸乙烯酯价格为何持续上行?

近日,锂电池电解液原料碳酸乙烯酯价格持续上涨,在上周调涨2000元/吨达到1.8万元/吨后,本月16日再度因供不应求封盘。经过数周价格连续上行,该品种价格较2月已实现翻倍。

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为何连续大涨?

据中国电池联盟了解,碳酸乙烯酯是一种性能优良的有机溶剂,可溶解多种聚合物;主要应用于化肥、纤维、制药、有机合成及新能源电池电解液等行业中,目前用量需求最大部分在于锂电池电解液中。碳酸乙烯酯目前供不应求,当前价格已远高于去年四季度旺季时1.2万元/吨的价格。

从供给端来看,环保因素导致供给链收缩,行业供需维持紧平衡。全球碳酸乙烯酯产能处于部分地区垄断状况,生产主要集中于东亚地区,韩国、我国台湾、日本等地,碳酸乙烯酯主要通过生产DMC用于当地的锂电池电解液,可以说没有外售。去年底江苏因环保原因关停3.5万吨碳酸乙烯酯产能,占全行业产能超过3成;近期,部分产能受环保督察、检修影响,短期供给再次受限。

从需求来看,我国电动车产业呈现爆发式增长。锂电池对碳酸乙烯酯为刚性需求。五大电解液溶剂中,碳酸乙烯酯可替代性低。供给收缩导致淡季趋紧,旺季大概率供不应求。

综和对比,我国当前碳酸乙烯酯供给大概为6.9万吨,预计需求量为4-6万吨,出口大概为1-1.5万吨,供给与需求紧平衡。考虑到电解液淡旺季因素,一季度淡季碳酸乙烯酯价格跳涨至1.19万,高于去年旺季时的1.18万元的价格。实际上,淡季价格的跳涨背后是目前行业已无碳酸乙烯酯库存,价格上涨,电池产业逐月环比改善同时,碳酸乙烯酯紧缺程度愈发凸显,碳酸乙烯酯今年供不应求已经是大概率事件。

哪些企业受益?

就目前锂电池主流电解液产业发展现状来看,供应碳酸乙烯酯的厂商少之又少,主要以奥克股份、石大胜华等企业为最主。

奥克股份是我国目前为止规模最大的环氧乙烷精细化工新材料企业之一,自成立以来一直专注于环氧乙烷精细化工新材料的研究、生产和销售。目前,已发展成为我国环氧乙烷精细化工领域引领行业发展的龙头企业。以年产2万吨新能源锂电池电解液溶剂(碳酸乙烯酯)项目为重大技术创新,已于2018年7月24日正式投料试车,并持续稳定地产出高纯合格的碳酸乙烯酯产品。

石大胜华以生产碳酸二甲酯、碳酸丙烯酯、碳酸乙烯酯、碳酸甲乙酯等碳酸酯类产品为主,是碳酸二甲酯龙头企业之一。今年3月,石大胜华发布公告称,拟投资1.7亿元在波兰建设2万吨/年碳酸乙烯酯项目。碳酸酯类业务占石大胜华营收比例的39.01%,因此,碳酸乙烯酯涨价将大幅增厚石大胜华的利润。

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