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延伸锂电设备产业链 智慧松德拟购超业精密88%股权

延伸锂电设备产业链 智慧松德拟购超业精密88%股权

6月4日,智慧松德(以下简称“上市公司”)发布公告称,上市公司拟以发行股份及支付现金的方式购买超源科技等合计持有的超业精密88%股权,并拟配套募资不超4亿元。

公告显示,上市公司拟以发行股份及支付现金的方式购买超源科技、邓赤柱、绍绪投资、镒航投资、冠鸿投资、镒源投资、昭元投资和慧邦天合合计持有的超业精密88%股权。本次交易完成后,上市公司将持有超业精密88%股权。经初步预估,超业精密100%股权的预估值为8.8亿元,本次交易超业精密88%股权交易金额暂定为不超过7.74亿元。

同时,上市公司还拟向包括佛山公控或其关联企业在内的合计不超过5名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金,募集配套资金总额不超过4亿元,且拟发行的股份数量不超过本次发行前总股本的20%,亦不超过本次交易中以发行股份方式购买资产交易价格的100%。其中,佛山公控或其关联企业拟参与本次募集配套资金的认购,认购金额不超过1.3亿元。

发行数量上,本次发行股份数量为8988.5708万股,参考发行价格5.60元/股。

交易双方承诺,在2019年度、2020年度和2021年度超业精密可实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为:2019年度不低于6600万元,2020年度不低于7900万元,2021年度不低于9500万元。

智慧松德表示,本次交易完成后,上市公司将有效融合其与超业精密的工程设计和设备研发能力,延伸专用设备制造业产业链,通过整合两者的技术优势和规模效应,将有利于上市公司优化业务布局,增强上市公司盈利能力,提升上市公司抗风险能力。

资料显示,智慧松德创建于1997年,主要业务包括自动化专用设备、智能专用设备、机器人自动化生产线等,主要产品有3D玻璃热弯机、玻璃精雕机、金属高速攻牙钻孔机、高光机、高压水去毛刺机等专用设备,主要用于消费电子类产品制造过程中金属及非金属材料的精密加工及表面处理。

超业精密成立于2012年,是一家专业从事锂电池设备的研发、设计、制造、销售与服务的高新技术企业,产品涵盖锂电池制造中段的冲片、叠片、焊接、包装、注液及锂电池后段设备中的除气终封等一系列核心制造设备,同时具备提供整套无缝对接的全自动化中段生产线的能力,产品广泛应用于动力软包装电池、消费电子软包装电池、动力方壳电池等领域。

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