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科恒股份拟11亿元收购誉辰自动化和诚捷智能

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6月21日,科恒股份发布公告称,拟以16.03元/股发行股份及支付现金的方式购买誉辰自动化100%股权以及诚捷智能100%股权,誉辰自动化、诚捷智能的交易价格分别为4.5亿元、6.5亿元。

同时,科恒股份拟以询价的方式向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过6.58亿元,不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格6.84亿元的100.00%,且拟发行的股份数量不超过该次发行前科恒股份总股本的20.00%。

公告还透露, 2019年3月1日,科恒股份分别与誉辰自动化的交易对方签署了《利润承诺补偿协议书》,科恒股份对誉辰自动化和诚捷智能的利润承诺及补偿和奖励方案分别为:2018年度、2019年度和2020年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于3000万元、4000万元和5000万元,以及2018年度、2019年度和2020年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于3500万元、6500万元和7500万元。

资料显示,誉辰自动化为智能制造系统解决方案供应商,致力于锂离子动力电池自动化设备的研发、设计、生产、销售和技术服务,为下游企业提供定制化的系统解决方案。当前,誉辰自动化的主要产品有包蓝膜机、入壳机、氦检机、注液机等锂离子动力电池中后段设备。

诚捷智能是专业制片卷绕设备制造商,致力于电容器、超级电容器、锂电池、镍氢电池领域全自动制片卷绕设备的研发、生产和销售。

科恒股份成立于2000年9月12日,注册资本2.12亿元人民币,是国内新能源、新材料领域知名的国家级高新技术企业,主营业务包括稀土发光材料、锂电材料及锂电设备的研发、生产及销售。2013年,科恒股份成立锂电事业部,目前公司锂离子电池正极材料产品已形成较深厚的技术积累,并已开始由消费电子产品用锂离子电池领域向动力锂电方向拓展。

科恒股份在公告中提到,受益于下游锂电池行业需求的快速增长,2015年起锂电材料业务已超过传统的稀土发光材料业务跃升为公司主要的销售收入和利润来源。2016年成功收购在锂电自动化生产设备领域具有较强市场竞争力的浩能科技,形成“材料+设备”的双龙头业务格局。

科恒股份表示,通过本次交易能够有效整合各方在产业内的资源,顺势聚集行业内优质客户资源,增强客户粘性、扩大市场份额,促进双方共同发展。誉辰自动化与诚捷智能作为科恒股份经过精心筛选和慎重考虑所选择的并购标的,在战略、管理、财务、业务等方面均与上市公司能够形成协同效应,最终将形成双方共赢的良好局面。

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