编辑 | 梵小虎

【锂电板块上涨的底气不仅仅是订单!】近一个月来,锂电池板块频频异动,相关概念股持续攀升,背后是锂电产业链整体需求高度景气。

小虎了解到,受益于新能源汽车市场需求快速增长,今年上半年,锂电池产业链各环节的龙头企业均处于满负荷生产状态,订单量十分充足。

5月28日,A股 “锂”字当头,锂电板块掀起涨停潮。截至收盘,多氟多、容百科技、天际股份、恩捷股份等多只个股封板。

消息面上,A股电解液巨头天赐材料新获大订单。5月27日晚,天赐材料发布公告称,其全资子公司宁德凯欣与宁德时代签订了《物料供货框架协议》。

约定在自协议生效之日起到2022年6月30日,宁德凯欣需要向宁德时代供应预计六氟磷酸锂使用量为15000吨的对应数量电解液产品。

作为锂电池电解液的关键材料,去年下半年以来,六氟磷酸锂价格重心不断上移。数据显示,截至5月28日,六氟磷酸锂报价为28．5万元/吨,近两个月累计上涨超42%。

研究机构认为,目前六氟磷酸锂部分企业满产开工,库存已至今年来最低位。随着新能源行业加速增长,六氟磷酸锂市场需求未来还有很大的上升空间,价格或将稳中有升。

近一个月来,锂电池板块频频异动,相关概念股持续攀升,背后是锂电产业链整体需求高度景气。

受益于新能源汽车市场需求快速增长,今年上半年,锂电池产业链各环节的龙头企业均处于满负荷生产状态,订单量十分充足。

亿纬锂能5月24日披露称,公司三元圆柱电池产品受到广泛认可,公司现有场地及产线已满负荷运转,近一年供不应求。蔚蓝锂芯也在近期表示,公司锂电池目前产能紧缺,现有产能满产满销。

中国汽车动力电池产业创新联盟显示,今年4月中国动力电池装车量共计8．4GWh,同比上升134．0%。三元电池和磷酸铁锂电池装车量分别为5．2GWh和3．2GWh,同比分别上升97．3%和244．5%。

锂电池全产业链的火爆,也为上游原材料提供强劲的价格上涨动力。例如,作为高镍三元锂电池的关键原材料,氢氧化锂价格已连涨23周。数据显示,截至5月28日,国产氢氧化锂报价为9．1万元/吨,今年以来累计涨幅达85%。

“4月以来,海外高镍三元电池车型逐渐放量,氢氧化锂出口订单增加,且国内8系三元材料增量明显,推动氢氧化锂价格上涨。”中国化学与物理电源行业协会数据显示,4月国内高镍三元材料产量增幅可观,总量首次突破万吨大关,达到10450吨,环比增长9．3%。

伴随着高镍三元材料的放量,4月份国内高镍三元材料的市占率已经达到35．1%。从各家后期生产安排来看,高镍三元材料的占比仍将继续上升。

龙头动力电池企业在手订单饱满,产能利用率持续处于高位。2020年下半年以来,锂电设备招投标高度景气,行业已开启二次扩产周期,且锂电设备中标毛利率企稳,预计锂电设备企业将迎来营收和盈利能力环比改善。