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锂化工产品价格低迷,产能过剩仍有企业开疆扩土

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随着全球各国对环境问题的重视,越来越多新能源汽车出现在了人们的视野之中,同时锂矿产业得到迅猛的发展。锂矿作为新能源汽车动力电池的核心材料之一,从2015到2018年的市场价格在三年时间内增加了三倍。

从国外的锂矿产业来看,澳大利亚拥有世界排名靠前的锂矿产量。自2017年以来,随着锂矿产业链上诸多公司的追逐,有6家新兴的大型锂矿工厂加入了车载电池原材料淘金的序列。但是随着中国新车市场的需求增速疲软,今年以来,全球多个国家锂矿价格出现滑坡式下跌。

2019年第一季度,中国电动汽车销量同比增长约90%,但这却只是2017年至2018年增速的一半。与此同时,全球领先的锂出产国澳大利亚的锂产量预计未来两年将增长约23%。上个月,智利矿业部长Baldo Prokurica表示,现任政府正寻求在四年内将该国的锂产量提高一倍。

尽管长期需求前景依然强劲,但一些生产商下调了短期盈利预期。今年早些时候,总部位于比利时的全球最大锂离子阴极制造商优美科(Umicore)下调了截至2019年底的盈利预期,理由是需求疲软和韩国能源存储系统关闭。

麦格理资本(Macquarie Capital)的Vivienne Lloyd和其他分析师在本月的一份报告中写道,最新的电动汽车数据确实显示出增长放缓,由此推断,除了供应过剩之外,需求现在也是一个问题。

随着全球纯电动车累计销量突破一个又一个记录,新能源汽车行业也开始为锂矿原材料供应感到忧虑。中国作为全球最大的汽车市场,在新车销售增长放缓的大环境下,对汽车动力电池以及储能电池的需求已经开始有所下滑。而这样的局面造成的结果就是锂矿的价格在上半年下跌了超过30%。

据摩根士丹利早些时候的预测,来自南美的锂价将跌破每吨1万美元,且不同地区、以不同形式生产的锂矿亦将有不同幅度的下降,到2025年每吨的锂价将在7000到8100美元之间。

事实上,与新能源汽车联系最为紧密的锂电池产业发展的已经较为成熟。据工信部数据显示,2018年我国新能源汽车行业动力电池装机量为56.89Gwh,相比较动力电池早期的装机量早已实现了飞跃式增长,并且中国已成为了全球最大的新能源汽车市场。

目前看来,宁德时代、比亚迪也成为了在国际上具有一定竞争力的动力电池企业。但是不可忽略的是,动力电池厂商也始终存在着出货量大于装机量的产能过剩的状态。

从产能利用率来看,也是导致“产能过剩”的重要原因,统计数据显示,2017年,我国汽车动力锂电池产能达到142.00GWh,同比增长119.0%;自2015年开始,汽车动力锂电池行业的产能利用率持续下降,2017年行业的产能利用率仅为31.3%;2018年一季度,汽车动力锂电池行业的产能利用率继续下降至19.0%,行业整体存在产能过剩问题。截止至2018年我国汽车动力锂电池产能达到约182GWh,产能利用率约为29.5%,行业产能过剩问题突出。

虽然存在着产能过剩的情况,新能源车市场并没有乐观,但是仍有一些较大的企业在扩张。

具体看来,亿纬锂能董事会在5月31日审议通过了对子公司亿纬集能增资的议案,公司使用自有资金2.0亿元向亿纬集能增资;2019年6月12日,亿纬锂能董事会审议通过了对全资子公司荆门创能的增资议案,使用募集资金5.00亿元向荆门创能增资用于实施募投项目;2019年6月20日,亿纬锂能董事会通过了对子公司亿纬集能增资的议案,公司以自有资金10.5亿元向亿纬集能增资。三项对外投资事项累计金额为17.5亿元。亿纬锂能公告显示,截至2019年7月25日,亿纬锂能已实缴出资4.59亿元,荆门创能还未完成营业执照变更。

近日,据公开资料显示,星恒电源获得超12亿元人民币Pre-IPO轮融资,由盈科资本、国家电投产业基金、海通新能源、海通创新证券、博信基金、安徽金通、赛富投资、兴业银行、中国兵器集团等多支基金战略投资,将主要用于股权结构调整和全球市场扩张。

在苏州基地的基础上,2018年星恒电源在安徽滁州苏滁现代产业园投建50GWh锂电池生产基地,总占地面积1000亩。项目分四期建设,一期项目产能规划5GWh,已于2018年开工建设;二期项目计划于2020年年底建成投产;整体项目计划于2022年全部完成。2019年公司预计全年产能在7GWh以上,2020年产能可突破10GWh。

锂矿的市场需求和库存在未来仍会有所波动,只有那些能更快适应客户需求变化的生产商,才有可能在这一场需求放缓的市场争夺战中获得最终胜利。动力电池企业要想得到市场认可,就必须将发展重点从产能扩张转向产能优化,通过核心技术创新和智能化水平提升来实现产品的提质降本,从根本上提升企业自身竞争力。

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