募资规模至多为2．5亿美元。

本文为IPO早知道原创作者|Stone Jin

据IPO早知道消息,怪兽充电于美东时间3月30日更新其向美国证券交易委员会(SEC)递交的F-1招股说明书,计划4月1日正式以“EM”为证券代码在纳斯达克挂牌上市。

怪兽充电计划在本次IPO中发行1750万股美国存托股票(ADS),发行价为每股10．5美元至12．5美元;以此发行区间上限计算,怪兽充电的IPO募资额至多为2．1875亿美元。

此外,高盛、花旗、华兴等承销商总计享有262．5万股ADS的超额配售权,即执行“绿鞋机制”后的募资规模将至多达到约2．52亿美元。

值得注意的是,怪兽充电的现有股东高瓴资本有意以IPO价格认购至多5000万美元的ADS,同为现股东的小米则有意以IPO价格认购至多1000万美元的ADS;而知名投资机构Aspex则有意以IPO价格认购至多5000万美元的ADS,即三者合计认购至多1．1亿美元。

IPO前,怪兽充电创始人、董事长兼CEO蔡光渊、联合创始人兼CMO徐培峰以及联合创始人兼CMO张耀榆分别持有6．6%、4．6%和1．2%的股份。鉴于怪兽充电采用AB股架构,因此创始团队仍掌握多数投票权和控制权。

外部投资方中,阿里巴巴持有怪兽充电16．5%的股份,为最大机构投资方;而高瓴资本持股11．7%,为另一持股超10%的机构投资方;高瓴资本运营合伙人、前美团COO、前阿里巴巴销售副总裁干嘉伟(阿甘)则个人持股1．9%。

此外,顺为资本、软银、小米、尚珹资本、云九资本和CMC资本分别持有8．8%、7．7%、7．5%、7．5%、5．8%和5．4%的股份。

值得一提的是,代表投资方进入怪兽充电董事会的二人分别为小米集团合伙人、副总裁、采购委员会主席张峰以及蚂蚁集团资深总监李娟。

IPO后,阿里巴巴、高瓴资本、,顺为资本、软银、小米、尚珹资本、云九资本和CMC资本的持股比例将分别为15．3%、10．9%、8．2%、7．2%、7．0%、7．0%、5．4%和5．0%;而董事及管理团队的合计投票权为64．4%。

截至2020年12月31日,怪兽充电在中国超过1500个地区拥有超过66．4万个POI点位和超过500万个移动电源,覆盖娱乐场所、餐厅、购物中心、酒店、交通枢纽和其他公共场所。

其中,怪兽充电约57．6%的点位位于一、二线城市,约42．4%则位于三线及以下城市。

艾瑞咨询的报告显示,按2020年收入计算,怪兽充电是中国最大的移动设备收费服务提供商。

截至2020年12月31日,怪兽充电的累计注册用户为2．19亿,相较截至2019年12月31日的1．49亿净增7000万。

2019年和2020年,怪兽充电的营业收入分别为20．22亿元和28．09亿元(人民币,下同),同比增加38．9%;净利润分别为1．66亿元和7540万元;经调整净利润则分别为2．07亿元和1．13亿元。

相比之下,怪兽充电的利润并没有那么高。2020年,怪兽充电的净利润和净利润率分别为7540万元和2．7%,较2019年的1．66亿元和8．2%有所减少;经调整净利润则同样从2019年的2．07亿元降至1．13亿元。

从市场空间来看,艾瑞咨询的报告显示,截至2020年年底,移动设备充电服务仅占中国潜在POI点位的9．3%。

其中,2020年一、二线城市的渗透率为19．1%,三线及以下城市的渗透率为3．7%。艾瑞咨询预计,到2024年,这两个数字将达到45．5%和39．4%。

这意味着,对于怪兽充电这样的行业头部玩家而言,未来的增量空间还是较为可观。