5月,新能源汽车、动力电池产业链异常活跃,宁德时代在5月的最后一天,市值突破万亿元,动力电池产业链多家上市公司在当月股价均实现了大幅上涨。

5月,动力电池、电池材料领域项目投资也同样非常活跃。据电池中国不完全统计,刚刚过去的5月,中国动力电池市场签约、开工、投产的项目总投资超过500亿元,产业发展保持高速增长。

回看5月份的市场动作,有以下几方面的特征:

一是,第二阵营的“实力派”正在努力追赶。多家第二阵营头部企业持续在产能、市场布局上加码,不断追赶第一阵营企业。中航锂电、亿纬锂能、国轩高科、多氟多在项目布局上均有大动作。

二是,动力电池产业链上游项目布局集中爆发。自2020年下半年以来,动力电池产业链的投资多集中在动力电池企业,随着宁德时代、弗迪电池、亿纬锂能、孚能科技、蜂巢能源、中航锂电、欣旺达、远景AESC、多氟多等国内主流电池企业规模上百GWh的产能布局,原材料紧缺开始显现。事实上,去年下半年以来原材料价格持续上涨已经明显反映了上游材料缺口巨大。因而,今年以来上游材料布局开始提速。

三是,动力电池企业“绑定”上游产业链企业的项目逐渐增多。5月,宁德时代、亿纬锂能、国轩高科等企业继续与上游材料企业或项目“绑定”,新增材料项目投资,锁定原料供应,提升成本掌控能力。预计,随着未来动力电池需求持续快速增长,动力电池产能规模不断提升,电池企业与上游材料企业的这种“绑定”会越来越多,会有更多企业通过与上游企业合建项目,巩固其材料供应能力。

中航/弗迪/多氟多领衔 5月电池项目投资总规模超百GWh

过去一个月,中航锂电、国轩高科、多氟多、弗迪电池等均有新项目签约或开工。

中航锂电在5月份的投资动作较为抢眼,分别在厦门、成都和武汉布局或加码动力电池项目。其中,5月初,中航锂电与厦门火炬高技术产业开发区签署项目合作框架协议,双方就中航锂电厦门基地30GWh动力电池扩产项目达成合作共识,至此,其在厦门的动力电池产能规划提升至50GWh;与成都经开区签约的50GWh动力电池项目也正式“落户”;5月最后一天,又宣布在武汉建设20GWh动力电池项目。

据电池中国了解,截至目前,中航锂电今年量产、在建及开工的实际产能超过100GWh,2022年规划产能达200GWh,“十四五”期间,公司规划总产能将超过300GWh,其产能目标不断提升,剑指第一阵营。

5月中旬,吉利赣州动力电池(一期)12GWh项目正式开工建设。据了解,吉利赣州动力电池项目总投资将达300亿元,一期项目投资85亿元,将建设年产12GWh动力电池项目,后续30GWh项目将投资215亿元。值得一提的是,该项目是吉利与孚能科技合作的重要事件,未来对孚能科技动力电池出货、市场占有率都将提供支撑。

多氟多在5月下旬宣布与南宁市人民政府、南宁青秀区人民政府签订了《锂电池项目投资框架协议》,三方将共同投资设立南宁项目公司,建设20GWh锂电池项目,生产锂电池及相关配套产品。项目分三期建设,一期规划产能5GWh,二期规划产能5GWh,三期规划产能10GWh。

值得注意的是,比亚迪旗下的弗迪电池,首次将锂电池项目“搬入”东北,在长春计划投资百亿元建设动力电池项目。据悉,今年1月,国家工业和信息化部发布的《道路机动车辆生产企业及产品公告》(第340批)显示,红旗品牌全新B级纯电动轿车“E-QM5”车型,搭载的是比亚迪刀片电池。比亚迪在入局东北,或是出于“就近配套”的考虑。

材料企业“忙扩产” 电池企业寻求“捆绑”

5月份,动力电池上游材料企业投资仍然非常活跃,投资项目包括三元前驱体、三元正极材料、磷酸铁锂材料、隔膜、铜箔等,投资企业主要有贝特瑞、龙电华鑫、中伟股份、星源材质、中核钛白、中材科技和沧州明珠等。

值得注意的是,贝特瑞年产5万吨锂电池高镍三元正极材料项目,是由亿纬锂能、SKI与贝特瑞三方共同成立合资公司建设。其中,贝特瑞以现金出资约9．97亿元,占合资公司注册资本的51%;SKI以现金出资4．89亿元,占合资公司注册资本的25%;亿纬锂能子公司亿纬亚洲以现金出资4．69亿元,占合资公司注册资本的24%。

亿纬锂能称,子公司与贝特瑞、SKI设立合资公司,旨在通过结合各方技术研究、市场开发、经营管理等优势,确保合资公司锂电池高镍三元正极材料的生产能力和质量,使三方能够获得经济上的利益。

今年以来,亿纬锂能频频在上游与相关头部企业成立合资公司,加强原材料供应保障,在此之前已与德方纳米,共建磷酸铁锂材料合资公司,并与华友钴业联手在上游原材料领域开展深度合作。

5月份,贝特瑞还计划投资7．62亿元在天津建设年产4万吨的锂电负极材料项目。

中伟股份在5月中旬宣布,公司拟与宁乡经开区管委会签署中伟新能源全球研发基地暨年产3．5万吨锂电前驱体材料及配套镍钴资源、电池循环回收项目合作协议,此项目总投资约13亿元,项目主体建设周期为18个月。

磷酸铁锂前驱体方面,中核钛白5月24日宣布,计划投资38．30亿元建设年产50万吨磷酸铁项目。其中一期10万吨/年磷酸铁项目建设周期24个月,二期40万吨/年磷酸铁项目建设周期36个月。

此外,中核钛白5月还与宁德时代下属控股子公司时代永福签署协议,双方共同出资设立白银中核时代新能源有限公司,以推进光伏、风电、储能等综合智慧新能源项目的投资、建设、运营。

隔膜方面,星源材质、中材科技和沧州明珠等企业在5月均有动作。其中,星源材质5月28日宣布,将投资100亿元,在南通建设年产30亿平方米湿法隔膜和涂覆隔膜,项目将分三期建设;5月18日,中材科技宣布计划投资37．53亿元在南京建设10．4亿平方米锂离子电池隔膜项目;沧州明珠也在5月18日公告,将投资6．2亿元扩建2亿平方米湿法锂离子电池隔膜项目。

来源:电池中国网